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Come categorizzare le transazioni bancarie in Excel?

Author Siluvia Last modified

Supponiamo che tu riceva transazioni bancarie ogni mese e desideri raggruppare queste transazioni in diverse categorie basandoti sulla descrizione di ciascun elemento, in modo da poter ottenere una suddivisione più dettagliata dei costi mensili.
Come mostrato nello screenshot qui sotto, vuoi convertire la descrizione nella colonna B in una classificazione più semplice e facile basata su alcune parole chiave. Ad esempio, se la cella contiene "Mc Donalds", classifica la spesa come "Asporto", se la cella contiene "Walmart", classifica la spesa come "Spesa familiare", e così via, secondo le tue esigenze. Questo tutorial fornisce una formula per aiutarti a farlo.

categorize bank transactions

Categorizza le transazioni bancarie con una formula in Excel

Categorizza le transazioni bancarie con una formula in Excel

La seguente formula può aiutare a categorizzare le transazioni bancarie in Excel, procedi nel seguente modo.

1. Innanzitutto, devi creare due colonne di supporto contenenti le parole chiave nella colonna Descrizione e le corrispondenti categorie rispettivamente. In questo caso, le colonne di supporto sono nell'intervallo A29:B41. Vedi screenshot:

prepare the data sample

2. Seleziona una cella vuota (la cella F3 in questo caso) accanto all'ultima colonna della tabella originale, inserisci la formula sottostante al suo interno e premi i tasti Ctrl + Shift + Enter per ottenere il primo risultato.

=SE.ERRORE(INDICE(B$30:B$41;CONFRONTA(VERO;È.NUMERO(CERCA($A$30:$A$41;B3));0));"Altro")

Seleziona questa cella del risultato, trascina la maniglia di riempimento automatico verso il basso per ottenere il resto dei risultati.

use a formula to categorize bank transactions

Note:

1) Nella formula, B$30:B$41 è la colonna di supporto contenente le categorie specificate che hai creato nel passaggio 1;
2) $A$30:$A$41 è la colonna di supporto che contiene le parole chiave della colonna “Descrizione”;
2) B3 è la cella nella colonna “Descrizione” da cui desideri iniziare a categorizzare i costi;
3) “Altro” nella formula significa che, se non c'è una categoria corrispondente, la formula restituirà il risultato come “Altro”.
Modifica le variabili nella formula secondo necessità.
a screenshot of kutools for excel ai

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